1. Увертюра
2. Безнадега
3. Пулеметчица
4. Oyes, muchacho (на испанском языке)
5. Отлетались (Ты бросил школу)
6. Две шестерки
7. Пляжная
8. Цветы в волосах (колыбельная)
9. Покидая Вавилон... (подарочек для Б.Г.)
10. Кода
Bonus: Памяти Джорджа Харрисона

CD 1
1.Танец
2.Гений рока
3.Музыка сфер
4.За гранию
5.Песня Аннушки
6.Смерть Берлиоза
7.Конферанц
8.Мечтай
9.Война
10.По ту сторону сна (часть 1)
CD 2
11.Лес Брокилон
12.Крысы
13.Сын камня
14.Время варваров
15.Live in studio
16.Onut
17.Мраморный ангел
18.По ту сторону сна (часть 2)
Bonus:Бардак Кинохроника

1.Лилия и Лилит
2.Змея
3.Ave Leticia
4.Каждому...
5.Закатные рыцари
6.Покровители
7.Никто
8.Саксонский корпус
9.Вересковая пустошь
10.Андайский крест
11.Реквием
12.Лунное дитя
Bonus I Никто
Bonus II Невидима

1.Молитва к Леонардо
2.Варфоломеевская ночь
3.Отчаянье
4.Вампир Анны
5.Опрокинутость (В небе)
6.Убийца Времени
7.Мраморный ангел (иное прочтение)
8.Вьюнок-Саламандра
9.Пепел (часть 1)
10.Пепел (часть 2, ария)
11.Дети Саванаролы
12.Серебряный полк
Bonus I Настроение
Bonus II Серебряный полк (дуэт)(иное прочтение)

1.Титаник
2.Тётка Мери
3.Времена
4.Позитифф
5.Блюз байкера
6.Колхоз покойников рок-н-рола
7.Всё так странно
8.Ни пуха, ни пера (жёсткий шансон)
9.Колёса
10.Ещё одна октава
11Увеличивай Карму Добра
Bonus:Жесть